תכנון פיננסי לתא המשפחתי היא העצם בניית תוכנית עיסקית למשפחה.

התהליך מתבצע  תוך הצגת התמונה המלאה של כל נכסיכם באמצעות "מפת דרכים פיננסית" ומאפשרת לכם לראות את עתידכם  הפיננסי באופן ברור יותר.

הצגת התמונה המלאה של כלל נכסיכם תעזור לכם בקבלת החלטות כלכליות נכונות יותר ותסייע, בין השאר, בשמירה על רמת החיים גם בעתיד.

"כיסופים" מספקת שירות מקיף ומתמשך של תכנון פיננסי מתקדם, שנועד ליצור לכם  ערך אמיתי. התכנון לוקח בחשבון את כל הנכסים הפיננסים, פנסיוניים  וביטוחיים שבידי הלקוח וגם מטפל בהתחייבויות אם יש  (משכנתא, הלוואות וכו')

חלק מהותי בשרות הפיננסי המתקדם הוא לוקח בחשבון גם שינויים צפויים בהכנסות ובהוצאות העתידיות ( פרישה מעבודה , קבלת ירושה , חתונה של הילדים וכו').

בסופו של תהליך תקבל לידך מפה פיננסית המפרטת את כלל נכסיך הקיימים והעתידיים, תוך התחשבות בשינויים הפיננסים הצפויים וכן תחזית מקורות לפריש והגשמת חלומות .